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3月31日,在2025年国有大型商业银行定向增发投资者说明会上,邮储银行副行长、董事会秘书杜春野表示,邮储银行将采取有效措施加强资本管理,提高募集资金的使用效率,进一步增强盈利能力,尽量减少本次发行对普通股股东即期回报的摊薄影响,充分保护普通股股东特别是中小股东的合法权益。

3月30日,邮储银行公告称,拟以6.32元/股的价格募集资金1300亿元,扣除相关发行费用后全部用于补充该行的核心一级资本。Wind数据显示,截至3月31日收盘,邮储银行报5.21元/股,上涨0.19%。截至2024年末,邮储银行每股净资产为8.37元。这意味着,本次发行价格较邮储银行近期A股二级市场价格有一定溢价,但低于邮储银行每股净资产。

对于发行价格,杜春野表示,溢价发行兼顾了新老股东利益和银行长远价值提升,能够最大化实现多方共赢,对市场形成正向引导,有效增强市场信心、提振银行股估值、提高股票交易流动性,最终以经济金融的良性循环,有效支撑实体经济发展。

在发行方式上,杜春野表示,从补充核心一级资本的各种工具比较来看,与配股和可转债等其他资本补充工具相比,定增流程相对简单,补充资本效率高,可快速及时补充银行的核心一级资本,对资本市场影响相对较小,更加有利于保护中小股东权益。

杜春野表示,本次在财政部统筹下通过A股定增方式注资国有大行,不仅是对国有大行经营实力和发展潜力的高度认可,也体现了对中国经济和资本市场实现高质量发展的坚定信心。目前国有大行A股估值水平普遍高于H股,在A股市场溢价发行,能够最大限度保护银行全体股东(包括A股股东和H股股东)的利益,将为资本市场注入强大信心,有助于银行业估值的进一步修复。

杜春野表示,邮储银行A股的估值水平相对H股而言更高,本次A股定增由财政部及其他国有股东在A股较高的市场估值水平下溢价认购,除财政部通过特别国债筹集资金以外,中国移动、中船集团均以自有资金参与本次增资,且锁价定增,对市场影响小,充分保护了全体股东的利益,也体现了国家对邮储银行长期发展的坚定支持,也将有力地提振市场对邮储银行以及整个银行业的信心。

邮储银行披露的2024年度报告显示,2024年,邮储银行实现营业收入3487.75亿元,同比增长1.83%;实现归母净利润864.79亿元,同比增长0.24%。截至2024年末,邮储银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.44%、11.89%、9.56%,较上年末分别上升0.21个百分点、0.28个百分点、0.03个百分点。

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