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投资圈的话题人物金沙江创投主管合伙人朱啸虎近日又上了头条,其在接受采访中透露“近期在退出一些具身智能项目”。具身智能是近年来科技投资中不多的热门赛道之一,朱啸虎的这番表态很快在投资圈和科技圈引发热议,甚至促使曾接受金沙江创投投资的具身智能企业公开回应。

以下根据朱啸虎圆桌论坛的发言实录整理:

我们最近一直在反思,互联网时代的很多风口也经常被嘲笑,譬如早年的长视频以及打车、外卖、共享单车等都曾被质疑过如何赚钱,但今天它们都证明了其商业模式成立。进入科技时代,包括元宇宙、SaaS软件到现在的基础模型,都是在两三年里被“证伪”。

就大模型而言,我们以前觉得闭源模型先往前走,走不动了,然后开源会追上去,可能最终形成一个类似于iOS和安卓的生态。但DeepSeek确实超出了期望,它在闭源模型还没有到达“走不动”的时候就打了出来,而且特别开放。它不像安卓,安卓还是有商业化,DeepSeek是真的完全不考虑商业化,甚至完全不考虑用户,这也是为什么腾讯在新年以后就立马全部接入DeepSeek,并全力推广。

以前我们一直不愿意让创业者在别人的地基上盖房子,因为你盖了一座摩天大楼,万一哪天地基却被收回了。但现在DeepSeek的地基是很安全的,它彻底开源,这是一个完全可以培养成长的生态,而且我觉得以后任何的硬科技,包括具身智能可能都会迎来DeepSeek时刻。

因为DeepSeek提供的基础模型能力足够强,因此我们现在能看到在很多细分的应用场景里,已经可以完成人类愿意付费的效果。最近几个月很明显看到很多在中国、美国做应用的团队,收入增长很快,这周比上一周涨20%以上,这非常像移动互联网早期,移动互联网也是等到iPhone3出来以后,各种应用才爆发的。

在技术成熟之前很难商业化,但技术一旦成熟以后会迅速平权,就会很快陷入红海,就要考虑竞争对手是谁。就像获得DeepSeek最大利好的可能是腾讯,那具身智能技术成熟以后最大利好是谁呢?可能是小米和华为,那要如何与巨头竞争,我觉得这是大家要想清楚的问题。

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