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2025年一季度,主动权益基金领跑公募业绩榜,前三名基金均重仓机器人赛道。

展望2025年,上述三只基金的基金经理在最新披露的2024年报中表示,均看好人形机器人赛道的相关投资机会。

前三名基金一季度业绩均涨超50%

截至2025年3月31日,由闫思倩管理的鹏华碳中和主题A、张荫先管理的平安先进制造主题A、以及张璐管理的永赢先进制造智选A包揽前三甲,一季度业绩依次为60.26%、53.65%、52.32%。

第四至第十名分别为前海开源嘉鑫A、中航趋势领航A、广发成长领航一年持有A、中信建投北交所精选两年定开A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开、前海开源盛鑫A、华富科技动能A,前一季度业绩均超37%。

具体来看,一季度冠军基——鹏华碳中和主题A的前十大重仓股依次为北特科技(603009)、禾川科技(688320)、五洲新春(603667)、步科股份(688160)、双林股份(300100)、肇民科技(301000)、斯菱股份(301550)、兆威机电(003021)、中坚科技(002779)、贝斯特(300580)。

再从最新披露的2024年年报来看,震裕科技(300953)、金沃股份(300984)、汉威科技(300007)、华依科技(6880710)新进该基金隐形重仓股行列。上述4只个股年初至今涨幅均超30%。

闫思倩在2024年报中表示,对于2025年宏观经济触底修复保持乐观,财政与流动性充裕,证券市场预计总体表现较好。在她看来,整体大盘机会较好,宏观经济基本面需要更多的经济政策支持,科技成长仍是长期景气赛道,该组合将重点把握更多成长行业及个股α机会。

她预计2025年碳中和仍是全球发展趋势,能效提升,智能升级,制造业升级,低碳环保等,是其关注的重点。

她认为,具备下面几个方面优势的个股,未来投资机会更加显著:一是,需求持续超越行业增速的景气机会。以锂电池为代表,锂电需求展望终局至少还有5倍增长空间;二是,供给侧改革产能出清的机会:光伏供需比接近200%、亟需类似水泥钢铁的供给侧改革;三是,出口链机会:贸易摩擦利空落地之后,出海业务盈利仍好于国内,龙头在东南亚、欧美等全球市场的占有率仍有提升机会;四是,技术升级,或新兴产业机会。

“尤其是从0到1的新兴产业空间巨大,随着产业落地,从0到1到从1到N阶段,可以具备几倍成长空间。例如人形机器人和无人驾驶。人形机器人国外以特斯拉、Figure和1X为代表;国内以华为、赛力斯、宇树、优必选、小米和智元为代表,随着这两年机器人行业的快速发展,行业从0到1的阶段刚刚开始,量产元年有望出现在2025年。”闫思倩称。

2025年将是人形机器人产业化的破晓之年

一季度亚军基金、季军基金的基金经理则同样看好人形机器人赛道。

2024年下半年,亚军基金平安先进制造主题的隐形重仓股为恒工精密(301261)、禾川科技(688320)、贝斯特(300580)、中坚科技(002779)、星源卓镁(301398)、奥飞娱乐(002292)、蓝黛科技(002765)、震裕科技(300953)、雷赛智能(002979)、南京化纤(600889)。

平安先进制造主题的基金经理张荫先表示,人形机器人在特斯拉及众多新势力的资本加持下,叠加人工智能的快速发展,其软件、硬件性能不断迭代升级,量产步伐越来越快,同时也催生众多新材料、新工艺、新设计方案的投资机会。

他进一步指出,当前市场对于机器人本体里面的直线关节、旋转关节研究比较充分,后续会花更多精力去研究“穿针引线”(电子皮肤、深度相机、激光雷达、六维力传感器、灵巧手、腱绳)、轻量化(镁合金、铝合金)、新型传动方案、新制造工艺、新材料等方向的投资机会。

2024年下半年,季军基金永赢先进制造智选的隐形重仓股队伍中则新进了震裕科技、豪能股份(603809)、浙江荣泰(603119)、旭升集团(603305)、蓝黛科技。

“当前人形机器人的智能化水平与智能驾驶L1-L5级别对比,基本相当于L1到L2层级,智能化水平仍有巨大发展空间。”张璐称。

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